康普宣布完成对ARRIS的收购,致力于打造面向未来的通信网络

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该协议扩大了全球业务,同时将潜在市场扩大到600多亿美元

康普调整后的每股收益预计将大幅增加,预计三年内发生的年度成本协同效应将超过1.5亿美元

北卡罗来纳州希科里,2019年4月17日 - 全球领先的通信网络基础设施解决方案提供商之一康普公司(纳斯达克股票代码: COMM)宣布完成ARRIS International plc(纳斯达克)收购交易代码: ARRS),其中一个世界领先的娱乐和通信解决方案公司。

这笔交易将有助于康普在新市场实现盈利增长,并塑造有线和无线通信的未来。此外,康普还将受益于关键行业趋势,如网络融合,无处不在的光纤和移动技术,5G,物联网以及快速变化的网络和技术架构。

这两家公司作为在各自领域享有盛誉的知名公司,将能够通过此次收购形成独特的互补资产和能力,预计将使端到端的通信基础设施和连接解决方案变得困难任何一方独立完成。合并后的公司(包括Ruckus Networks)有望在多个市场创造新的机会,同时提高公司对现有客户的相关性和重要性。

除了创造长期增长机会外,此次收购还旨在为康普带来最近的财务收益,包括:交易完成后的全年,每股调整后的每股收益预计将增加30%以上,预计每年的成本协同效应将在三年内达到至少1.5亿美元。合并后公司的收入估计约为113亿美元。

预计CommScope将在收购完成后的第一年产生约10亿美元的现金流,并将使用自由现金流积极偿还债务。交易完成后,合并后的新公司预计将在全球拥有约15,000项专利和待批专利申请,以及约8亿美元的年度研发投资,进一步增强了康普的产品和研发能力。

康普总裁兼首席执行官Eddie Edwards表示:“此次交易是CommScope和ARRIS发展的一个重要里程碑,对我们的行业也具有重要意义。随着交易的完成,我们将通过一个全新的CommScope,通过更强大的技术,解决方案和人才团队,有助于塑造未来的沟通网络。公司之前的交易达到或超过了协同效应,我们将继续在这个良好的基础上建立,为股东创造更大的价值。“

“我们致力于将CommScope与ARRIS和Ruckus整合,以实现最佳的财务,运营和竞争方面。我们有信心加强公司在所服务市场的领导地位,并充分了解新市场的机遇。我们期待继续与包括ARRIS在内的所有员工合作,创建一家以增长为导向的创新型公司,引领即将到来的网络转型。“

正如之前所宣布的,全球另类资产管理公司凯雷集团通过10亿美元的少数股权投资参与康普的交易融资,恢复了康普的所有权地位。交易完成后,凯雷集团代表Daniel F. Akerson和Campbell R. Dyer已被任命为康普董事会成员,立即生效。

前ARRIS首席执行官兼现任CommScope首席运营官Bruce McClelland表示:“CommScope和ARRIS的合并意义重大,将不可避免地对通信行业和我们服务的客户产生持久而深远的影响。随着公司的合并我们将汇集才华横溢,经验丰富的人才团队,惊人的创新和行业第一的记录,以及为客户创造优质体验的目标。未来,ARRIS团队将与康普合作,帮助CommScope重新创造辉煌。“

交易完成后,ARRIS普通股交易将被暂停,并根据1934年第12(b)节《证券交易法》(及其修正案),ARRIS要求纳斯达克向美国证券交易委员会提交表格25文件。城市和/或取消通知将启动退市和普通股取消流程。 取消其普通股。

2019财政年度第一季度发布日期

康普将在2019年5月9日公布其2019财年的第一季度收益。由于收购将在财政季度结束后完成,康普将在第一季度发布其收益报告,但计划发布财务指导合并的第二季度和2019年的全年。